О ситуации на финансовом рынке Казахстана рассказали в Национальном банке РК, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным ведомства, 26 октября базовая ставка была повышена с 14,5% до 16% на фоне значительного ускорения инфляции, а также формирования текущих инфляционных процессов выше прогнозных оценок Национального Банка.
«На конец октября 2022 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 3,0 трлн тенге. Объем краткосрочных нот в обращении на конец октября 2022 года составил 1 149,6 млрд тенге, значительно снизившись за месяц на 33,2%. В октябре зафиксирован минимальный объем нот в обращении впервые с мая 2016 года. Было проведено 3 аукциона нот Национального Банка на общую сумму 1 737,2 млрд тенге, весь объем размещения пришелся на 1-месячные ноты (средневзвешенная доходность – 14,99%). Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за октябрь составил 1 741,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.
Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, в октябре вырос на 23,8% и составил 1 068,0 млрд тенге (в сентябре – 863,0 млрд тенге), банковских депозитов в Национальном Банке – на 24,8% и составил 763,2 млрд тенге (611,6 млрд тенге). Объем операций по изъятию ликвидности через операции прямого репо составил 63,6 млрд тенге.
По состоянию на конец октября около 38% изымаемой ликвидности приходится на краткосрочные ноты, 35% – депозитные аукционы, 25% – депозиты Национального Банка.
Как сообщили в Нацбанке, в октябре 2022 года Министерство финансов РК осуществило 12 размещений краткосрочных государственных ценных бумаг (МЕОКАМ – 5 размещений, МЕТИКАМ – 7 размещений) со сроками до погашения от 2 до 5 лет на сумму 322,4 млрд тенге. Доходность по ним составила 13,90-15,45% годовых.
Объем ценных бумаг Министерства финансов РК в обращении в октябре вырос на 2,4% м/м, с начала года – на 17,03%.
Что касается курсов валют, что на фоне сбалансированности спроса и предложения по доллару США в октябре 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 465,02–479,05 тенге за доллар США.
«В октябре 2022 года предложение на валютном рынке было поддержано продажами экспортной выручки квазигосударственного сектора (528,6 млн долл. США) и конвертациями иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда (362 млн долл. США). Ввиду сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке валютные интервенции не проводились», - говорится в сообщении.
Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США снизился на 5,7% за месяц (снижение – на 13,2% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 20,6% м/м и снизился на 10,3% г/г.
Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился. В октябре 2022 года нетто-покупка иностранной валюты выросла на 29,8% м/м. При этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 36,9%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок российских рублей и евро.
«Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 88,6%, или 164,7 млрд тенге, на российский рубль – 3,7%, или 6,9 млрд тенге, и на покупку евро – 7,3%, или 13,6 млрд тенге. В отличие от исторического сентябрьского превышения предложения рублей над спросом в условиях снижения ажиотажа вокруг частичной мобилизации в России в октябре снова была положительная нетто-покупка рублей. Несмотря на то, что спрос на российские рубли превысил предложение в октябре, покупка рублей на нетто-основе снизилась в 10,4 раза г/г.», - отметили в Нацбанке.
Валовые международные резервы Национального Банка за октябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 1,0%, составив 33,0 млрд долларов США.
Резервы в валютной части выросли за счет притока клиентских средств и средств БВУ на валютные корсчета в Национальном Банке. Частично увеличение резервов было нивелировано выплатой внешнего госдолга и снижением цен на золото.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,4 млрд долларов США), на конец октября 2022 года составили 85,4 млрд долларов США.
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях в октябре 2022 года увеличился на 2,9% м/м (рост – 15,3% г/г). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 4,1%, физических лиц – на 1,5%. Увеличение объемов депозитного портфеля происходит преимущественно за счет увеличения тенговых вкладов (вклад 75,4% в рост общего депозитного портфеля).
Объемы депозитов в национальной валюте в октябре выросли на 3,4% м/м до 19,4 трлн тенге, преимущественно за счет увеличения вкладов юридических лиц на 4,1% (вклад 2,0% п.п. в изменение тенговых депозитов). В иностранной валюте рост депозитов составил 2,0% и сложился за счет прироста средств юридических лиц. У физических лиц, напротив, наблюдались снижение валютных вкладов и прирост в национальной валюте на фоне сохранения привлекательности тенговых вкладов ввиду текущего уровня базовой ставки и соответствующих предельных ставок КФГД. В результате уровень долларизации депозитов в октябре составил 35,3% (в сентябре – 35,6%, в декабре 2021 года – 36,0%).
Кредитование банками второго уровня (далее – БВУ) экономики увеличилось на 1,8% м/м и 24,9% г/г и составило 21 481,0 млрд тенге, преимущественно за счет увеличения кредитов физических лиц.
Кредитование физических лиц выросло на 2,4% м/м, продолжая вносить основной вклад в рост общих кредитов БВУ. В октябре сохранились высокие темпы роста ипотечного кредитования на фоне произошедшего значительного повышения арендной платы за жилье и активного освоения средств в рамках программы «7-20-25» (на 47,1% г/г, на 3,9% м/м, объем – 4 443,3 млрд тенге).
Кредитование субъектов малого предпринимательства снизило темпы роста, за октябрь увеличившись на 1,2% (рост на 31,4% г/г, в сентябре – рост на 4,7% м/м), до 4 280,7 млрд тенге.
В октябре 2022 года средневзвешенные ставки вознаграждения по кредитам, выданным в тенге небанковским юридическим лицам, выросли до 17,0% (в сентябре 2022 года – 16,2%), физическим лицам – снизились до 17,3% (17,8%).
За октябрь 2022 года через платежные системы Национального Банка (межбанковская система переводов денег и система межбанковского клиринга) было проведено 5,3 млн транзакций на сумму 66,3 трлн тенге (наблюдается уменьшение м/м по количеству – 2,0%, по сумме – 0,3%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 265,4 тыс. транзакций на сумму 3,3 трлн тенге.
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за октябрь 2022 года проведено 831,4 млн транзакций на сумму 11,6 трлн тенге (количество транзакций увеличилось м/м на 2,5%, сумма – на 5,3%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 97,5% (810,3 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 84,6% (9,8 трлн тенге).
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 ноября 2022 года составили 14 145,8 млрд тенге, увеличившись за октябрь 2022 года на 41,7 млрд тенге, или на 0,3%.
За октябрь 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 70,8 млрд тенге, до 7 557,6 млрд тенге, на 1 ноября 2022 года.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 ноября 2022 года составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за октябрь 2022 года составила 31,5 млрд тенге.
По результатам мониторинга предприятий отмечается замедление темпов роста экономической активности в реальном секторе. В то же время наблюдаются незначительное увеличение спроса на готовую продукцию, загрузки производственных мощностей и объемов производства готовой продукции.