2,5 миллиона казахстанцев живут в квартирах, купленных по системе Жилстройсбережений
В Казахстане на 1 человека приходится 22-24 квадратных метров жилья, ООН рекомендует минимум 30 квадратов.
Об этом в ходе панельной сессии «Финансы для людей: розничные кредитные, страховые и инвестиционные продукты», проведенной в рамках Конгресса финансистов Казахстана, сообщила корреспонденту El.kz председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.
Банковская система Казахстана уверенно набирает обороты
Открывая сессию, председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Алина Алдамберген привела данные Всемирного банка за 2021 год, согласно которым 81% взрослого населения Казахстана имеет как минимум один счет в банке или в другом финансовом учреждении.
«По этому показателю в 2021 году мы занимали 55 место в мире. За последние 3 года, с 2021 по 2023 годы, объем страховых премий рекордно вырос в 13,5 раз и достиг 1 триллиона тенге. Здесь имеются в виду розничные и юридические лица. Количество счетов розничных инвесторов увеличилось в 11 раз и превысило 2,6 миллиона счетов», - подчеркнула она.
Согласно исследованию ОЭСР, Казахстан вошёл в тройку лидеров по уровню финансовой грамотности среди стран СНГ с показателем 59,6%.
«В наше время цифровые экосистемы занимают все более значимое место. Сейчас уже можно уверенно говорить про тесные взаимосвязи между маркетплейсами, электронной коммерцией, финтехом и банковской средой. Казахстан стал ведущей страной в СНГ по проникновению безналичных платежей, и с 2019 по 2023 годы число пользователей онлайн банкинга в стране выросло в 4,6 раза», - отметила Алина Алдамберген.
Одновременно с этим ипотечное кредитование стало неотъемлемой частью финансовой системы Казахстана, играя ключевую роль в обеспечении доступности жилья для каждого казахстанца и стимулированию роста строительного сектора.
«В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты, что связано как с повышением уровня жизни граждан, так и с проводимыми мерами по обеспечению доступности приобретения жилья. Только за этот год по итогам сентября с начала года ипотечный портфель банков вырос на 5,5% и достиг 5,8 триллиона тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 9 месяцев составила порядка 1,4 триллиона тенге, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - уточнила глава KASE.
По ее словам, в стране успешно развивается система жилищно-строительных сбережений, которая по факту является драйвером роста ипотечного кредитования, наиболее доступным способом приобретения жилья. Единственный институт, который обслуживает эту систему – Отбасы банк. В рамках реализуемых банком программ граждане получают ипотечные продукты на индивидуальных доступных условиях.
Население Казахстана, по прогнозам экспертов, будет расти
О том, какое влияние оказали различные ипотечные программы на доступное жилье за последние годы, поделилась председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.
По состоянию на 1 сентября 2024 года 53% доли ипотечного кредитования занимает Отбасы банк, и 47% - это все остальные банки второго уровня.
Обеспеченность населения жильём в Казахстане составляет стабильно 22-24 квадратных метров на человека. При этом ООН рекомендует, чтобы в государстве это было не менее 30 квадратных метров, а потому нашей стране предстоит ещё очень много строить.
В 2024 году государство планирует построить 18 миллионов квадратных метров жилья, и этот план успешно реализуется.
«Не секрет, что жилищное строительство – один из факторов, драйверов экономического роста нашей страны. Здесь очень важно понимать, что в стране очень высокая рождаемость. Средний коэффициент рождаемости среди стран Центральной Азии и среди стран вообще Северного полушария в Казахстане один из самых высоких», - пояснила Ляззат Ибрагимова.
В апреле 2024 научный журнал The Lancet опубликовал исследование по рождаемости в 204 странах мира за последние 70 лет, с 1950 по 2021 годы, где Казахстан показал очень высокий коэффициент рождаемости.
«По крайней мере, в этом отчёте написано, что СКР (средний коэффициент рождаемости) – это сколько рождает женщина в полувозрастном периоде от 18 до 45 лет, у нас был больше трёх. И соответственно, интересна ещё и прогнозная часть этого отчёта, который говорит, что Казахстан может войти в 26 из 204 стран мира, в которых к 2100 году будет наблюдаться естественный прирост населения. Все остальные страны мира будут при том коэффициенте, который сейчас есть в странах западного мира, с коэффициентом рождаемости 1 и меньше, с проблемой спада численности», - уточнила она.
В ситуации с хорошей демографической ситуацией идёт и спрос на жильё: как на сам продукт, так и на ипотеку.
«Наверное, мы единственный банк в Казахстане, у которого на балансе нет ни одной другой иностранной валюты, кроме тенге. За последние 25 лет существования банка мы видели разные базовые ставки, ставки рефинансирования Национального банка, у нас спрашивают, как мы выдерживаем систему, при которой вкладчики копят по 2% годовых? Мы на депозит начисляем 2% годовых всё время, независимо от базовой ставки», - отметила глава Отбасы банка.
В банке отметили, что их вкладчики получают выгоду не от депозита, а от будущего кредита, так как он обслуживается на более льготных условиях.
Средний профайл участника жилищно-строительных сбережений в Казахстане следующий: средний возраст получения кредита – 41 год, 59% всех вкладчиков – женщины, средний доход казахстанцев около 300 тысяч тенге. В Отбасы банк не идут люди с очень высоким доходом, так как им доступна ипотека в других банках. При минимальном сроке накопления на квартиру по закону три года, но таких вкладчиков очень мало, чтобы они за 36 месяцев дошли до жилищного займа. По портфелю средний срок накопления составляет 7 лет.
«Соответственно, наша бизнес-модель стимулирует сбережения, и государство стимулирует жилищно-строительные сбережения через государственную премию. Но хочется подчеркнуть, что с 2000 по 2023 год было всего лишь 430 миллиардов тенге потрачено на государственную премию из республиканского бюджета. Эти деньги перечислялись на счета клиентов», - уточнила Ляззат Ибрагимова.
В таком случае, какой результат получила страна? 550 тыс. семей получили кредиты на общую сумму 5 триллионов 960 миллиардов тенге за весь исторический период.
Если средний коэффициент семейственности в Казахстане 3,9, то порядка 2,5 миллионов человек живёт в квартирах, которые они получили и приобрели через систему жилищных строительных сбережений. А если 430 миллиардов разделить на эти 550 тыс. семей, то получается, что государство 90 тыс тенге потратило на одну семью, простимулировав за эти годы и создав такую уникальную систему.
«Цифры показывают рост особенно потребительского кредитования. Клиент – один и тот же, это наш средний казахстанец. И когда всеми инструментами цифровизации, маркетинга, рекламы среднего казахстанца раскручивают на то, чтобы он взял потребительский кредит, какую-то рассрочку, чтобы он все больше потреблял, приходим мы и говорим, нет, надо учиться сберегать, надо копить, надо думать о такой далёкой, но необходимой цели, как жильё. И для этого вы сейчас должны на свой депозит делать вклад в таком-то размере. Конечно, это достаточно трудно и тяжело», - отметила глава банка.
В рамках программы Наурыз с первоначальным взносом 20% молодых семей могут приобрести жилье под 9% годовых.
Долговая нагрузка казахстанцев увеличивается
В текущем году были отмечен ряд тенденций. Так, оценку платежеспособности клиентам стало проходить все тяжелее. Объем долговой нагрузки на среднестатистического клиента значительно вырос за последние 5 лет. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) включило коэффициент долговой нагрузки для банков, что снизило объём потребительского кредитования.
«У нас есть ещё сектор микрофинансовых организаций, который вырос очень сильно и быстро – до 2,5 триллиона тенге. Есть ещё сектор ломбардов – 250 миллиардов тенге. В этом году мы подключились через «Государственное кредитное бюро» (ГКБ) к кредитным историям. Если в «Первое кредитное бюро» (ПКБ) ломбарды сдают добровольно, то в ГКБ в обязательном порядке, очень многие наши заёмщики столкнулись с тем, что кредитная история из-за их задолженности перед ломбардами получает в скоринговой модели несколько минусов, а многие, оказывается, не задумывались, что когда они в ломбард относят какую-то вещь, может быть, они изначально как бы ее сдают и не планировали даже за ней возвращаться. Но в то же время в запись соответствующая значительно портит их кредитную историю», - уточнила Ляззат Ибрагимова.
Кроме того, имеется увеличение NPL (non performing loans — просроченные кредиты) в секторе микрофинансовых организаций.
«Второе, что мы видим через наших заёмщиков? Очень сильно вырос на рынке объём финансового мошенничества. Очень много приходит тоже заёмщиков, у которых есть проблемная задолженность. По данным их кредитных историй, и при этом они пишут заявление, что они стали субъектами скажем так, какого-то онлайн мошенничества, идёт разбирательство, это не мой займ, и так далее. Мне кажется, мы тут тоже столкнёмся ещё с риском увеличения этого мошенничества, связанного с быстрым продвижением цифровизации, поэтому с огромным уважением я увидела инициативу АРРФР о том, что по онлайн кредитованию внедряется период охлаждения, когда 24 часа нужно для того, чтобы ещё раз оповестить клиента и не выдавать», - добавила она.
Она подчеркнула, что возможно нет смысла за 20 минут дать человеку займ, который он будет обслуживать 20 лет.
«Когда мы были в прошлом году на большом съезде Bausparkasse (Жилстройсберкасс) в Нидерландах, европейский Центробанк рекомендовал таким кассам делать неделю тишины. Это когда у тебя подписан кредитный договор, ты выбрал квартиру, но потом не выдают займ целую неделю, чтобы человек мог ещё раз осмыслить и понять, что этот займ он подписывает на срок от 9 до 19 лет, чтобы он понял, каким будет жизненный цикл семьи, что он будет делать в эти годы, и справится ли он с этой долговой нагрузкой, которая у него есть в этом кредитном договоре», - отметила Ибрагимова.
И третья тенденция: банки, которые работают в рознице, должны понять, что население наше не становится значительно богаче, и понять структуру доходов.
По ее словам, структура доходов населения носит пирамидальный характер. 3-4% населения имеют очень большие доходы и, соответственно, они имеют большие депозиты в коммерческих банках второго уровня, а сейчас при такой базовой ставке это хороший инструмент для накопления. В то же время, большая часть населения с низкими доходами находится в той таблице, которая формирует потребительский кредитный портфель.
«Если посмотреть на чистые сбережения, то в принципе размер между кредитованием и наличием депозитов физических лиц всегда на одном и том же уровне. Но я думаю, что депозиторов, которые хранят при высокой ставке большие суммы вкладов, значительно меньше, чем размер и количество тех людей, которые получают все большее количество потребительских кредитов, но с очень маленькой суммой», - резюмировала она.
